L'anno 2023 si insinua. Con l'ottimizzazione delle politiche di prevenzione e controllo dell'epidemia, la forza delle misure per stabilizzare la crescita e il basso effetto base, diversi istituti di ricerca prevedono che la crescita del PIL annuale della Cina rimarrà significativamente quest'anno. Come industria del pilastro dell'economia nazionale, l'industria chimica collega varie risorse e energia a monte, mentre il a valle è direttamente correlato alle necessità quotidiane delle persone. Nel 2023, l'industria chimica dovrebbe considerare sia le fluttuazioni del ciclo di inventario sia il cambio di binario, quindi quali aree diventeranno il più forte capitale tuyere? Al fine di soddisfare i lettori, le strategie di investimento chimico e petrolifere delle società di titoli come i titoli di Huaxin, i titoli di New Century, i titoli di Changjiang e i titoli dei mercanti cinesi saranno risolti in modo completo.
La recente conferenza sul lavoro economico centrale ha dichiarato chiaramente che dovrebbero essere compiuti sforzi per espandere la domanda interna e il recente adeguamento della politica di controllo epidemico ha accelerato il recupero del mercato dei consumatori interni. In base alle aspettative complete, una serie di broker ritengono che: nel 2023, la domanda di alcuni prodotti chimici dovrebbe recuperare la crescita e la nuova piastra di materiale chimico coinvolto nel potenziamento di nuove energie, accumulo di energia, semiconduttore e industria militare Mantieni un grande affare. Tra questi, materiali a semiconduttore, materiali fotovoltaici, materiali al litio e così via sono particolarmente degni dell'attenzione degli investitori.
Materiali a semiconduttore: sfrutta la sostituzione domestica per accelerare il progresso
Nel 2022, a causa dell'ambiente economico globale e delle fluttuazioni del ciclo di prosperità del settore e del ripetuto impatto dell'epidemia, l'intera industria elettronica ha dovuto affrontare una certa pressione operativa. Ma in generale, l'industria dei semiconduttori cinesi sta ancora crescendo.
Il rapporto di ricerca sui titoli di guoxin ha sottolineato che il tasso di localizzazione dei materiali per semiconduttori nel mio paese era solo del 10%circa nel 2021 ed era svantaggiato in termini di ricchezza e competitività delle categorie. Tuttavia, a lungo termine, l'industria dei circuiti integrati del mio paese intraprenderà la strada dell'innovazione indipendente. Si prevede che i materiali e le attrezzature domestici possano ottenere più risorse e opportunità e che il ciclo alternativo interno dovrebbe abbreviare.
Negli ultimi anni, la domanda di applicazioni a semiconduttore e mercati di consumo è aumentata costantemente. Nel 2021, le vendite globali di semiconduttori hanno raggiunto 555,9 miliardi di dollari, con un aumento di 45,5 miliardi di dollari in 2020; Si prevede che continuerà a crescere nel 2022 e le vendite di semiconduttori raggiungeranno $ 601,4 miliardi. Esistono molti tipi di materiali a semiconduttore e i primi tre nella quota di mercato sono wafer di silicio, gas e modanatura leggera. Inoltre, la quota di mercato dei cuscinetti di lucido e lucidatura, reagenti adesivi litografici, litografia, sostanze chimiche a umido e obiettivi di sputtering è rispettivamente del 7,2%, 6,9%, 6,1%, 4,0%e 3,0%.
Il rapporto di ricerca sui titoli di Guangfa ritiene che il taglio nel campo dei materiali a semiconduttore (sostanze chimiche elettroniche) attraverso la ricerca e endogena di fusioni e acquisizioni di estensione sia un modello più comune per le imprese chimiche per cercare trasformazione negli ultimi anni. Mentre le aziende di trasformazione di successo possono ottenere valutazioni di mercato più elevate mentre guadagnano un settore più rapido, abbiamo inaugurato un'ondata di doppia crescita. Nell'ondata di rapido sviluppo dell'industria dei semiconduttori nazionali, le società di materiali correlate hanno anche inaugurato una buona opportunità di sostituzione domestica. Alcune aziende con una forte forza di ricerca e sviluppo e livelli di successo dei clienti, e la trasformazione e l'aggiornamento del prodotto di successo dovrebbero condividere il rapido sviluppo del settore dei semiconduttori.
Il ping di una ricerca sui titoli riporta che ci sono molti fattori come il "ciclo di silicio" e i cicli macroeconomici, e si prevede che l'industria dei semiconduttori si ritroverà nel 2023.
Il rapporto Western Securities Research ritiene che l'aumento del controllo delle esportazioni statunitensi accelererà l'alternativa interna dei materiali a semiconduttore. Sono ottimisti sui materiali a semiconduttore, i componenti e le attrezzature correlate e sul mercato del carburo di silicio.
Materiale fotovoltaico: il mercato Poe a livello di dieci miliardi è in attesa di sfondare
Nel 2022, sotto la promozione della politica del mio paese, il numero di nuove installazioni nell'industria fotovoltaica nazionale aumentò significativamente e anche la domanda di film di colla fotovoltaica.
Le materie prime per film di colla per colla fotovoltaica sono divise in due tipi: comunità di etilene -etil acetato (EVA) e elastomero poliolefina (POE). Eva, in quanto l'attuale materia prima mainstream del film di colla fotovoltaica, ha un alto grado di dipendenza dalle importazioni e ha un ampio spazio per la localizzazione in futuro. Allo stesso tempo, si prevede che la domanda di EVA nel campo del film di colla fotovoltaico nel mio paese nel 2025 possa raggiungere fino al 45,05%.
Un'altra materia prima tradizionale può essere applicata a fotovoltaico, automobili, cavi, schiuma, elettrodomestici e altri campi. Al momento, il film di colla per imballaggio fotovoltaico è diventato la più grande area di applicazione di POE. Secondo la road map di sviluppo del settore fotovoltaico cinese (2021 Edition) ", la proporzione di mercato del film di colla per colla per poe domestica e film di colla in polietilene in schiuma (EPE) nel 2021 è aumentata al 23,1%. Negli ultimi anni, con il continuo aumento della produzione di componenti fotovoltaici nel mio paese e la continua penetrazione di POE nel film di colla fotovoltaico, la domanda di Poe domestica è costantemente aumentata.
Tuttavia, poiché il processo di produzione di POE ha alti ostacoli, al momento, le aziende nazionali non hanno la capacità di POE e tutti i consumi di POE nel mio paese si basano sulle importazioni. Dal 2017, le imprese domestiche hanno successivamente sviluppato prodotti POE. Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng petrolchimico, chimica satellitare e altre imprese private raggiungano la sostituzione domestica di POE in futuro.
Materiali a batteria al litio: le spedizioni dei quattro materiali principali sono state ulteriormente aumentate
Nel 2022, il nuovo veicolo energetico cinese e il mercato di accumulo di energia della batteria al litio rimasero elevati, guidando le spedizioni di materiali a batteria al litio per aumentare significativamente. Secondo i dati dell'Associazione Automobile China, da gennaio a novembre 2022, la produzione e le vendite di nuovi veicoli energetici nazionali hanno completato rispettivamente 6,253 milioni e 6,067 milioni, un aumento medio dell'anno e la quota di mercato ha raggiunto il 25%.
L'Istituto di ricerca sull'industria ad alta tecnologia (GGII) dovrebbe vendere oltre 6,7 milioni di vendite nazionali per veicoli energetici nel 2022; Si prevede che il nuovo mercato cinese dei veicoli energetici supererà i 9 milioni nel 2023. Nel 2022, il tasso di crescita delle spedizioni della batteria al litio cinese dovrebbe superare il 100%, il tasso di crescita delle spedizioni della batteria di energia dovrebbe superare il 110%e il tasso di crescita delle spedizioni della batteria al litio di accumulo di energia superano il 150%. La crescita significativa delle spedizioni della batteria al litio ha guidato i quattro materiali principali di positivo, negativo, diaframma, elettrolita e altri materiali a batteria al litio come il litio esafluorofosfato e la foglio di rame a vari gradi.
I dati mostrano che nella prima metà del 2022, i materiali elettronici al litio cinese sono stati spediti 770.000 tonnellate, con un aumento del 62%di anni; Le spedizioni di materiali elettrodi negativi erano di 540.000 tonnellate, con un aumento del 68%di anni; 55%; Le spedizioni di elettroliti erano di 330.000 tonnellate, con un aumento del 63%di anni. Nel complesso, nel 2022, le spedizioni complessive delle quattro principali batterie al litio in Cina rimasero la tendenza alla crescita.
GGII prevede che il mercato delle batterie al litio domestico supererà 1TWH nel 2023. Tra questi, si prevede che le spedizioni della batteria di alimentazione supereranno l'800GWH e che le spedizioni della batteria di accumulo di energia supereranno i 180 GWh, il che guideranno le spedizioni complessive delle quattro principali batterie al litio .
Sebbene i prezzi del minerale di litio e del sale al litio siano diminuiti nel dicembre 2022. Tuttavia, agli occhi dei broker, ciò è dovuto principalmente all'effetto fuori stagione e il "punto di flesso" dei prezzi del litio non è arrivato.
Huaxi Securities ritiene che la fluttuazione del prezzo del sale di litio sia la normale fluttuazione della stagione di punta del settore, non un "punto di flesso". Shen Wanhongyuan Securities ritiene inoltre che con l'ulteriore rilascio della capacità di produzione di materie prime nel 2023, la tendenza dell'utile della catena della catena dell'industria delle batterie al litio continuerà dall'alto verso il basso. Zhejiang Business Securities ritiene che la confessione marginale delle risorse di litio sia maggiore di quanto richiesto nella seconda metà del 2023.
Tempo post: gennaio-10-2023