Nel 2022, influenzato da fattori quali l'epidemia interna e l'inflazione estera, la domanda di prodotti chimici ha subito pressioni a breve termine, mentre i produttori nazionali hanno dovuto smaltire le scorte nel breve termine. Allo stesso tempo, la turbolenza della situazione internazionale ha spinto al rialzo i prezzi dell'energia, causando una certa pressione sui costi a monte. Si sono osservate evidenti differenze. Alcuni materiali sono stati analizzati e si è constatato che negli ultimi due anni i prezzi di alcuni prodotti sono aumentati vertiginosamente del 700%, e lo spazio di mercato ha continuato ad espandersi. Guardando al 2023, quali opportunità si prospettano?
Il 700% aumentato entro due anni, gli ordini di materie prime sono programmati per il prossimo anno
LitioHydroxide: numerosi produttori a valle acquisiti
In una situazione di mercato caratterizzata da una forte domanda e offerta, l'idrossido di litio è stato acquistato rapidamente dai produttori a valle.
Yahua Group ha annunciato che la sua controllata al 100% Yahua Lithium (Ya'an) e Aisi Kai New Energy (Shanghai), società del gruppo SK, hanno firmato un contratto di fornitura di idrossido di litio a livello di batteria. Ya'an Lithium si impegna a fornire ad Aisi, dal 2023 al 2025, un quantitativo totale di 20.000-30.000 tonnellate di prodotto.
Aiscai ha inoltre firmato il "Contratto di Vendita (2023-2025)" con Tianyi Lithium e Sichuan Tianhua per la vendita di prodotti a base di idrossido di litio di grado batteria ad Aiskai a partire dal 2023, in base al quale il contratto prevede consegne uniformi ogni mese e spedizioni annuali non superiori alla quantità totale concordata nel contratto (entro ±10%).
Oltre alle aziende produttrici di batterie, anche le case automobilistiche sono attivamente in competizione per l'ossido di litio e acido folico. Mercedes-Benz ha annunciato un accordo con la canadese-tedesca Rock Tech Lithium. In base a tale accordo, la prima acquisterà in media 10.000 tonnellate di idrossido di litio di grado batteria dalla seconda ogni anno, per un valore di 1,5 miliardi di euro. GM e LIG New Energy and Lithium Technology Company Livent hanno firmato un accordo pluriennale per garantire l'approvvigionamento delle materie prime chiave per la produzione di batterie per veicoli elettrici. In particolare, Livent fornirà idrossido di litio di grado batteria a General Motors per un periodo di 6 anni a partire dal 2025.
Dal punto di vista dei dati di mercato, unitamente agli attuali progressi nello sviluppo delle risorse di litio a monte, alla costruzione di imprese di lavorazione dei sali di litio e all'espansione delle imprese a valle nel settore delle energie rinnovabili, l'offerta e la domanda di idrossido di litio rimangono in un equilibrio precario e si prevede che tale situazione persisterà fino al 2023.
PVDF: il prezzo è aumentato di sette volte, è difficile colmare il divario tra domanda e offerta.
Con il continuo surriscaldamento del mercato a valle, il divario tra domanda e offerta di PVDF per batterie al litio continua ad aumentare, la capacità produttiva della materia prima R142B è satura e l'offerta sul mercato è grave. Il prezzo di mercato del PVDF per batterie al litio è salito a 700.000 yuan/tonnellata, quasi 7 volte superiore rispetto al prezzo di inizio 2021.
A causa della limitata capacità produttiva di PVDF per batterie al litio in Cina, e dell'impossibilità di convertire rapidamente la capacità produttiva ordinaria di PVDF in PVDF di livello pari a quello delle batterie al litio, la costruzione della materia prima R142B è soggetta a rigidi controlli e si espande lentamente, con conseguente lento rilascio della capacità produttiva nazionale di PVDF per batterie al litio. Sarà difficile compensare questa carenza. Con l'ulteriore aumento delle vendite di veicoli a energia alternativa nella seconda metà dell'anno, si prevede che il mercato del PVDF nel 2022 manterrà un elevato livello di prosperità, sostenendo i prezzi del PVDF e aiutando le aziende del settore a migliorare ulteriormente le proprie performance annuali.
PVP: La data di consegna di alcuni prodotti verrà posticipata a gennaio
Sotto la pressione dei conflitti geografici e della crisi energetica, la capacità produttiva dei giganti chimici europei è diminuita, gli ordini per le aziende nazionali sono aumentati vertiginosamente e, secondo quanto riferito da fonti interne ai produttori nazionali di PVP, "le aziende hanno subito un grave arretrato nella produzione di prodotti a base di PVP e i tempi di consegna di alcuni prodotti sono stati posticipati a gennaio del prossimo anno".
Fonti attendibili di un produttore di PVP hanno affermato che l'attuale capacità produttiva di PVP dei produttori europei è diminuita significativamente e che un gran numero di ordini esteri ha iniziato a dirottarsi verso le imprese nazionali. Attualmente, l'azienda ha un arretrato di quasi 1000 tonnellate di prodotti in PVP e la consegna di alcuni di questi prodotti è prevista per la fine dell'anno o addirittura per gennaio del prossimo anno.
Settore fotovoltaico: portafoglio ordini fino al 2030
Daqo Energy ha firmato un contratto di acquisto con un cliente. Il contratto prevede che il cliente acquisti da Daqo Energy 148.800 tonnellate di blocchi autolavanti di prima qualità Sun-level da gennaio 2023 a dicembre 2027, per un valore stimato di 45,086 miliardi di yuan. Dal 2022, Daqo Energy ha firmato otto importanti contratti per un valore complessivo di circa 370 miliardi di yuan.
Longji Green Energy e le sue nove filiali hanno firmato un contratto di acquisto a lungo termine per materiali in polisilicio con Inner Mongolia Daqo New Energy, filiale di Daqo Energy. Secondo l'accordo, il volume di polisilicio scambiato tra le due parti da maggio 2023 a dicembre 2027 ammonta a 25,128 milioni di tonnellate. Il valore totale del contratto è di circa 67,156 miliardi di yuan.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., società interamente controllata da Shuangliang Energy Saving Co., Ltd., ha firmato un contratto di fornitura e acquisto di polisilicio con le parti interessate. In base a tale contratto, Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. si impegna ad acquistare 155.300 tonnellate di polisilicio tra il 2022 e il 2027, per un valore stimato di 47,056 miliardi di RMB.
Attualmente, l'industria fotovoltaica cinese continua a mostrare un trend di sviluppo relativamente positivo. Nei primi tre trimestri, il tasso di crescita del settore fotovoltaico ha superato il 100% e le esportazioni hanno superato i 40 miliardi di dollari, con una crescita annua di quasi il 100%. Dall'inizio dell'anno, diverse società quotate in borsa operanti nel settore del silicio hanno annunciato frequentemente importanti contratti e firmato oltre 10 ordini di vendita a lungo termine, per un volume totale superiore a 3 milioni di tonnellate e un valore superiore a 800 miliardi di yuan. Circa il 92% della produzione del settore del silicio nel 2022 è già stata assicurata da aziende a valle, e alcuni contratti a lungo termine sono stati firmati fino al 2030.
Nel 2023 si prevede l'emergere di nuovi trend, come i nuovi materiali e la ripresa della domanda.
Attualmente, l'industria chimica sta passando dalla produzione su larga scala alla produzione di alta qualità. Sono emersi nuovi materiali con bassi tassi di penetrazione nelle imprese cinesi e lo sviluppo di nuovi materiali come il silicio, le batterie al litio, il PoE e altri ancora sta subendo un'accelerazione. Allo stesso tempo, la domanda a valle si sta gradualmente aprendo. L'impatto della pandemia del 2023 si è progressivamente attenuato e si prevede che la domanda accelererà le opportunità di investimento nel nuovo settore.
Attualmente, i prezzi dei principali prodotti chimici sono diminuiti e si attestano sui minimi storici. Il 2 dicembre, l'indice cinese dei prezzi dei prodotti chimici (CCPI) ha chiuso a 4.819 punti, in calo del 7,86% rispetto ai 5.230 punti di inizio anno.
Riteniamo che l'economia globale crescerà costantemente nel 2023, e in particolare l'economia nazionale dovrebbe entrare in una nuova fase di ripresa. I leader del settore registreranno una crescita delle performance nella fase di ripresa della domanda. Inoltre, nuovi settori come i nuovi materiali e la ripresa della domanda hanno registrato un'impennata. Accelerare il lancio. Per il 2023, ci concentreremo su tre categorie di prodotti:
(1) Biologia sintetica: Nel contesto della neutralità carbonica, i materiali di origine fossile potrebbero subire un impatto dirompente, mentre i materiali biologici segneranno una svolta con prestazioni eccellenti e vantaggi in termini di costi. Applicazioni su larga scala in altri campi, la biologia sintetica, come nuovo metodo di produzione, dovrebbe inaugurare un momento straordinario e la domanda di mercato dovrebbe gradualmente aprirsi.
(2) Nuovi materiali: l'importanza della sicurezza della catena di approvvigionamento chimico è ulteriormente evidenziata, l'istituzione di un sistema industriale indipendente e controllabile è imminente, alcuni nuovi materiali dovrebbero accelerare la realizzazione della sostituzione nazionale, come setacci molecolari e catalizzatori ad alte prestazioni, materiali di adsorbimento dell'alluminio, aerogel, materiali di rivestimento per elettrodi negativi e altri nuovi materiali la permeabilità e la quota di mercato aumenteranno gradualmente, si prevede che il percorso dei nuovi materiali accelererà la crescita.
(3) Rivelazione della domanda immobiliare e dei consumatori: con il rilascio da parte del governo di segnali per allentare il mercato immobiliare e ottimizzare la strategia di prevenzione e controllo di precisione dell'epidemia, il miglioramento marginale delle politiche immobiliari, la prosperità dei consumi e della catena immobiliare dovrebbero essere riparati e i prodotti chimici della catena immobiliare e dei consumatori dovrebbero trarne beneficio.
Data di pubblicazione: 20 dicembre 2022