Nel 2022, influenzato da fattori quali l'epidemia interna e l'inflazione estera, la domanda di prodotti chimici esercita una pressione a breve termine e i produttori nazionali subiscono una pressione sulla riduzione delle scorte a breve termine.Allo stesso tempo, la turbolenza della situazione internazionale ha spinto ad un aumento dei prezzi dell'energia ad alto livello, che ha causato una certa pressione sui costi delle materie prime.Ci sono evidenti differenziazioni.Alcuni materiali sono stati selezionati e si è scoperto che negli ultimi due anni i prezzi di alcuni prodotti sono saliti alle stelle del 700% e lo spazio di mercato ha continuato ad espandersi.Guardando al 2023, dov’è l’opportunità?
Il 700% aumentato entro due anni, gli ordini di materie prime sono previsti per il prossimo anno
LitioHydrossido: diversi produttori a valle sono andati a ruba
In una situazione di mercato caratterizzata da domanda e offerta limitate, l'idrossido di litio è stato acquistato dai produttori a valle.
Yahua Group ha annunciato che la controllata al 100% della società Yahua Lithium (Ya'an) e Aisi Kai New Energy (Shanghai) di SK hanno firmato un contratto di fornitura di idrossido di litio a livello di batteria.Ya'an Lithium assicura che dal 2023 al 2025 fornirà prodotti di Aisi, con una fornitura totale compresa tra 20.000 e 30.000 tonnellate.
Aiscai ha inoltre firmato il “Contratto di vendita (2023-2025)” con Tianyi Lithium e Sichuan Tianhua per la vendita di prodotti a base di idrossido di litio per batterie ad Aiskai a partire dal 2023, in base al quale il contratto prevede consegne uniformi ogni mese e spedizioni annuali non superiori al totale importo concordato nel contratto (entro ±10%).
Oltre alle aziende produttrici di batterie, anche le aziende automobilistiche competono attivamente per l’ossido di idrogeno di litio.Mercedes-Benz ha annunciato un accordo con la Canada-Germania Rock Tech Lithium.In media, i primi acquisteranno ogni anno dalla seconda 10.000 tonnellate di idrossido di litio per batterie, per un volume di transazioni di 1,5 miliardi di euro.GM e LIG New Energy and Lithium Technology Company Livent hanno firmato un accordo pluriennale per garantire la fornitura delle materie prime fondamentali per la produzione delle batterie dei veicoli elettrici.Tra questi, Livent fornirà idrossido di litio per batterie a General Motors entro 6 anni a partire dal 2025.
Dal punto di vista dei dati di mercato, combinato con l’attuale progresso nello sviluppo delle risorse di litio a monte, la costruzione di imprese di lavorazione del sale di litio e l’espansione di nuove imprese a valle di energia, l’offerta e la domanda di idrossido di litio sono ancora in uno stretto equilibrio, e si prevede che continui fino al 2023.
PVDF: prezzi in aumento di 7 volte, difficile colmare il gap di offerta
Mentre il mercato a valle continua a surriscaldarsi, il divario tra domanda e offerta di PVDF per batterie al litio continua ad aumentare, la capacità di produzione delle materie prime R142B è sopraffatta e l’offerta di mercato è seria.Il prezzo di mercato del PVDF per batterie al litio è salito a 700.000 yuan/tonnellata, ovvero quasi 7 volte rispetto al prezzo dell'inizio del 2021.
A causa della limitata capacità di produzione di PVDF delle batterie al litio in Cina e della capacità di produzione ordinaria di PVDF che non può essere convertita in PVDF a livello di batteria al litio in un breve periodo di tempo, la costruzione delle materie prime R142B è rigorosamente controllata e ampliata lentamente, con conseguente il lento rilascio della capacità produttiva di PVDF delle batterie al litio domestiche.È difficile rimediare.Con l’ulteriore aumento delle vendite di veicoli a nuova energia nella seconda metà dell’anno, si prevede che il mercato del PVDF nel 2022 manterrà uno stato di elevata prosperità, sosterrà i prezzi del PVDF e aiuterà le aziende del PVDF ad aumentare ulteriormente le loro prestazioni annuali.
PVP: La data di consegna di alcuni prodotti verrà posticipata a gennaio
Sotto la pressione dei conflitti geografici e della crisi energetica, la capacità produttiva dei giganti chimici europei è diminuita, gli ordini per le aziende nazionali sono aumentati e persone di rilievo dei produttori nazionali di PVP hanno affermato che “i prodotti legati al PVP dell’azienda hanno un serio arretrato, e il il periodo di consegna di alcuni prodotti è stato classificato fino al prossimo anno.Gennaio."
Fonti rilevanti di un produttore di PVP hanno affermato che l'attuale capacità di produzione di PVP dei produttori europei è diminuita in modo significativo e che un gran numero di ordini esteri hanno iniziato a dirottarsi verso imprese nazionali.Attualmente, l'azienda ha un portafoglio ordini di quasi 1.000 tonnellate di prodotti PVP e la consegna di alcuni prodotti è prevista per la fine dell'anno o addirittura per gennaio del prossimo anno.
Industria fotovoltaica: portafoglio ordini fino al 2030
Daqo Energy ha firmato un contratto di acquisto con un cliente.Nel contratto si concorda che un cliente dovrebbe acquistare 148.800 tonnellate di blocchi free-wash di prima scelta di livello solare da Daqo Energy da gennaio 2023 a dicembre 2027 e l'importo di acquisto stimato è di 45,086 miliardi di yuan.Dal 2022, Daqo Energy ha firmato otto importanti contratti per un totale di circa 370 miliardi di yuan.
Longji Green Energy e le sue nove filiali hanno firmato un lungo contratto di acquisto di materiali in polisilicio con la filiale di Daqo Energy Inner Mongolia Daqo New Energy.Secondo l’accordo, la quantità della transazione di materiali in polisilicio tra le due parti da maggio 2023 a dicembre 2027 è stata di 25,128 milioni di tonnellate.L'importo totale di questo contratto è di circa 67,156 miliardi di yuan.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., una consociata interamente controllata da Shuangliang Energy Saving Co., Ltd. ha firmato il contratto di acquisto e fornitura di polisilicio con le parti interessate.In questo contratto si concorda che Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. dovrebbe acquistare 155.300 tonnellate di materiali in polisilicio dal 2022 al 2027, con un importo di acquisto stimato di 47,056 miliardi di RMB.
Attualmente l'industria fotovoltaica cinese presenta ancora un trend di sviluppo relativamente buono.Nei primi tre trimestri, il tasso di crescita dell'industria fotovoltaica supera il 100% e l'esportazione dell'industria fotovoltaica supera i 40 miliardi di dollari USA, con una crescita anno su anno di quasi il 100%.Dall'inizio di quest'anno, diverse società di silicio quotate in borsa hanno spesso annunciato importanti annunci di contratti e hanno firmato più di 10 ordini di vendita di silicio a lungo termine, la cui dimensione totale supera i 3 milioni di tonnellate e l'importo supera gli 800 miliardi di yuan.Circa il 92% della produzione dell’industria del silicio nel 2022 è stata bloccata dalle imprese a valle e alcuni contratti a lungo termine sono stati firmati fino al 2030.
Si prevede che nel 2023 emergeranno nuovi percorsi, come i nuovi materiali e la ripresa della domanda
Attualmente, l’industria chimica si sta spostando dalla produzione su larga scala alla produzione di alta qualità.Sono sorti nuovi materiali con bassi tassi di penetrazione nelle imprese cinesi e nuovi materiali come materiali in silicio, batterie al litio, POE e nuovi materiali stanno accelerando.Allo stesso tempo, la domanda a valle viene gradualmente aperta.L’impatto dell’epidemia nel 2023 si è gradualmente attenuato e si prevede che la domanda accelererà le opportunità di investimento del nuovo tracciato.
Al momento, i prezzi dei principali prodotti chimici sono diminuiti e si collocano nella fascia bassa.Al 2 dicembre, l'indice cinese dei prezzi dei prodotti chimici (CCPI) ha chiuso a 4.819 punti, in calo del 7,86% rispetto ai 5.230 punti dell'inizio di quest'anno.
Riteniamo che si prevede che l’economia globale crescerà costantemente nel 2023, in particolare l’economia nazionale che dovrebbe inaugurare un nuovo ciclo di ripresa.Il leader del settore otterrà una crescita delle prestazioni nella fase di riparazione della domanda.Inoltre, sono esplose nuove piste come i nuovi materiali e la ripresa della domanda.Accelerare il rilascio.Per il 2023 ci concentriamo sulle tre categorie di prodotti:
(1) Biologia sintetica: sullo sfondo della neutralità del carbonio, i materiali a base fossile potrebbero subire un impatto sovversivo, i materiali biologici inaugureranno un punto di svolta con prestazioni eccellenti e vantaggi in termini di costi.Si prevede che le applicazioni su larga scala in altri campi, la biologia sintetica, come nuovo modo di produzione, inaugureranno un momento meraviglioso e si prevede che la domanda del mercato si aprirà gradualmente.
(2) Nuovi materiali: l'importanza della sicurezza della catena di approvvigionamento chimico è ulteriormente evidenziata, la creazione di un sistema industriale indipendente e controllabile è imminente, si prevede che alcuni nuovi materiali accelereranno la realizzazione di sostituti domestici, come setacci molecolari e catalizzatori ad alte prestazioni , materiali di assorbimento dell'alluminio, aerogel, materiali di rivestimento per elettrodi negativi e altri nuovi materiali, la permeabilità e la quota di mercato aumenteranno gradualmente, si prevede che il nuovo percorso dei materiali accelererà la crescita.
(3) Rivelazione della domanda immobiliare e dei consumatori: con i segnali da parte del governo volti ad allentare il mercato immobiliare e ottimizzare la strategia di prevenzione e controllo preciso dell'epidemia, il miglioramento marginale delle politiche immobiliari, la prosperità dei consumi e della catena immobiliare dovrebbe essere riparato e si prevede che i prodotti chimici del settore immobiliare e della catena di consumo ne trarranno beneficio.
Orario di pubblicazione: 20 dicembre 2022