N 2022, influenzato da fattori come l'inflazione epidemica e all'estero, la domanda chimica di pressione a breve termine e i produttori domestici hanno una pressione di de -finventory a breve termine. Allo stesso tempo, la turbolenza della situazione internazionale ha spinto l'operazione di alto livello di grandi prezzi dell'energia, il che ha causato una certa pressione sulla fine dei costi a monte. Ci sono evidenti differenziazioni. Alcuni materiali sono stati risolti e hanno scoperto che negli ultimi due anni i prezzi di alcuni prodotti sono saliti alle stelle del 700%e lo spazio di mercato ha continuato ad espandersi. In attesa del 2023, dov'è l'opportunità?
Il 700% aumentato entro due anni, gli ordini delle materie prime sono previsti per il prossimo anno
LitioHydrossido: più produttori a valle hanno fatto scattare
Nell'ambito della situazione del mercato di offerta e offerta stretta, l'idrossido di litio è stato estratto dai produttori a valle.
Yahua Group ha annunciato che la sussidiaria del tutto di proprietà della società Yahua Lithium (Ya'an) e l'Aisi Kai New Energy (Shanghai) di SK hanno firmato un contratto di fornitura di idrossido di litio a livello di batteria. Il litio Ya'an garantisce che dal 2023 al 2025 fornisca prodotti da AISI, con una fornitura totale da 20.000 a 30.000 tonnellate.
AISCAI ha anche firmato il "Contratto di vendita (2023-2025)" con il litio di Tianyi e il Sichuan Tianhua per vendere prodotti di idrossido di litio a batteria ad Aiskai a partire dal 2023, in base al quale il contratto prevede ogni mese e le spedizioni annua Importo concordato nel contratto (entro ± 10%).
Oltre alle compagnie di batterie, le compagnie automobilistiche sono anche attivamente in competizione per l'ossido di idrogeno al litio. Mercedes-Benz ha annunciato un accordo con il litio del Canada-Germany Rock Tech. In media, il primo acquisterà 10.000 tonnellate di idrossido di litio a batteria dal secondo ogni anno, con una scala di transazione di 1,5 miliardi di euro. GM e LIG New Energy and Lithium Technology Company Livent hanno firmato molti anni di accordo per garantire che le principali materie prime per la produzione di batterie per veicoli elettrici. Tra questi, Livent fornirà idrossido di litio a batteria ai motori generali entro 6 anni a partire dal 2025.
Dal punto di vista dei dati di mercato, combinati con l'attuale progresso dello sviluppo delle risorse al litio a monte, la costruzione di imprese di trasformazione del sale di litio e l'espansione di nuove imprese a valle dell'energia, l'offerta e la domanda di idrossido di litio sono ancora in equilibrio e Si prevede che continuerà fino al 2023.
PVDF: 7 volte a salire di prezzo, è difficile da colmare per il divario di approvvigionamento
Man mano che il mercato a valle continua a riscaldarsi, il divario di offerta e offerta del PVDF della batteria al litio continua ad aumentare e la capacità di produzione delle materie prime R142b è sopraffatta e l'offerta di mercato è grave. Il prezzo di mercato di Litio -Battery PVDF è salito a 700.000 yuan/ton, che è quasi 7 volte rispetto al prezzo dell'inizio del 2021.
A causa della limitata capacità di produzione di PVDF delle batterie al litio in Cina e la normale capacità di produzione di PVDF non può essere convertita in un PVDF a livello di litio in un breve periodo di tempo, la costruzione di materie prime R142b è rigorosamente controllata e ampliata lentamente, risultando Il lento rilascio della capacità di produzione della batteria al litio domestica PVDF. È difficile compensare. Con l'ulteriore aumento delle vendite di nuovi veicoli energetici nella seconda metà dell'anno, il mercato del PVDF nel 2022 dovrebbe mantenere uno stato ad alta prosperità, supportare i prezzi PVDF e aiutare le società PVDF ad aver aumentato ulteriormente le loro prestazioni annuali.
PVP: la data di consegna di alcuni prodotti sarà in fila a gennaio
Sotto il pizzico di conflitti geografici e crisi energetica, la capacità produttiva dei giganti chimici europei è diminuita, gli ordini per le aziende nazionali sono aumentati e le persone pertinenti dai produttori di PVP nazionali hanno affermato che "i prodotti relativi al PVP dell'azienda hanno un arretrato serio e il Il periodo di consegna di alcuni prodotti è stato classificato fino al prossimo anno. Gennaio."
Fonti pertinenti di un produttore di PVP hanno affermato che l'attuale capacità di produzione PVP dei produttori europei è diminuita in modo significativo e un gran numero di ordini all'estero ha iniziato a deviare verso le imprese domestiche. Al momento, la società ha un arretrato di quasi 1000 tonnellate di prodotti PVP e la consegna di alcuni prodotti è programmata fino alla fine dell'anno o addirittura gennaio del prossimo anno.
Industria fotovoltaica: libro degli ordini fino al 2030
Daqo Energy ha firmato un accordo di acquisto con un cliente. Nel contratto è concordato che un cliente dovrebbe acquistare 148.800 tonnellate di blocchi di lavaggio libero a livello solare da Daqo Energy da gennaio 2023 a dicembre 2027 e l'importo dell'acquisto stimato è di 45,086 miliardi di yuan. Dal 2022, Daqo Energy ha firmato otto contratti principali per un totale di circa 370 miliardi di yuan.
Longji Green Energy e le sue nove filiali hanno firmato un accordo di acquisto a lungo ordine per i materiali Polysilicon con sussidiaria DAQO Energia Mongolia Daqo New Energy. Secondo l'accordo, la quantità di transazione di materiali polisiliconti tra le due parti dal maggio 2023 al dicembre 2027 era di 25.128 milioni di tonnellate. L'importo totale di questo contratto è di circa 67,156 miliardi di yuan.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd., Una consociata interamente di proprietà di Shuangliang Energy Saving Co., Ltd. ha firmato il contratto di acquisto e fornitura di Polysilicon con le parti pertinenti. In questo contratto è concordato che Shuangliang Silicon Materials (BAOTOU) Co., Ltd. dovrebbe acquistare 155.300 tonnellate di materiali polisilicon dal 2022 al 2027, con un importo di acquisto stimato di 47,056 miliardi di RMB.
Al momento, l'industria fotovoltaica cinese presenta ancora una tendenza di sviluppo relativamente buona. Nei primi tre trimestri, il tasso di crescita dell'industria fotovoltaica supera il 100%e l'esportazione dell'industria fotovoltaica supera i 40 miliardi di dollari, con una crescita anno su anno di quasi il 100%. Dall'inizio di quest'anno, alcune società di silicio quotate hanno spesso annunciato importanti annunci di contratti e hanno firmato più di 10 ordini di vendita in silicio a lungo termine, la cui dimensione totale supera i 3 milioni di tonnellate e l'importo supera gli 800 miliardi di yuan. Circa il 92% della produzione dell'industria del silicio nel 2022 è stato bloccato dalle imprese a valle e alcuni contratti a lungo termine sono stati firmati fino al 2030.
Nel 2023 dovrebbero emergere nuove tracce come nuovi materiali e recupero della domanda
Al momento, l'industria chimica si sta spostando dalla produzione su larga scala alla produzione di alta qualità. Sono sorti nuovi materiali con basse velocità di penetrazione nelle imprese cinesi e sono accelerati nuovi materiali come materiali in silicio, batteria al litio, POE e nuovi materiali. Allo stesso tempo, la domanda a valle viene gradualmente aperta. L'impatto dell'epidemia nel 2023 si è gradualmente indebolito e si prevede che la domanda accelerà le opportunità di investimento della nuova traccia.
Al momento, i prezzi delle sostanze chimiche principali sono caduti e sono nella gamma inferiore. A partire dal 2 dicembre, l'indice del prezzo del prodotto chimico cinese (CCPI) ha chiuso a 4.819 punti, una riduzione del 7,86%da 5230 punti all'inizio di quest'anno.
Riteniamo che l'economia globale dovrebbe crescere costantemente nel 2023, in particolare l'economia domestica dovrebbe inaugurare un nuovo giro di recupero. Il leader del settore raggiungerà la crescita delle prestazioni nella fase di riparazione della domanda. Inoltre, sono esplosi nuovi brani come nuovi materiali e recupero della domanda. Accelerare il rilascio. Per il 2023, ci concentriamo sulle tre categorie di prodotti:
(1) Biologia sintetica: sullo sfondo della neutralità del carbonio, i materiali a base di fossili possono affrontare un impatto sovversivo, i materiali biologici introdurranno in una svolta con eccellenti prestazioni e vantaggi in termini di costi. Le applicazioni su larga scala in altri campi, la biologia sintetica, come nuovo modo di produzione, dovrebbe inaugurare in un momento meraviglioso e si prevede che la domanda di mercato si aprirà gradualmente.
(2) Nuovi materiali: l'importanza della sicurezza della catena di approvvigionamento chimica evidenzia ulteriormente, l'istituzione di un sistema industriale indipendente e controllabile è imminente, si prevede che alcuni nuovi materiali accelereranno la realizzazione della sostituzione domestica, come il setaccio molecolare e il catalizzatore ad alte prestazioni , Materiali di adsorbimento in alluminio, aerogel, materiali di rivestimento degli elettrodi negativi e altri nuovi materiali permeabilità e quota di mercato aumenteranno gradualmente, si prevede che la nuova pista materiale accetterà crescita.
(3) Apocalisse della domanda immobiliare e dei consumatori: con il rilascio dei segnali da parte del governo per allentare il mercato immobiliare e ottimizzare la strategia di prevenzione e controllo della precisione dell'epidemia, il miglioramento marginale delle politiche immobiliari, la prosperità del consumo e la catena immobiliare dovrebbe essere riparato e i prodotti chimici della catena immobiliare e di consumo dovrebbero trarre beneficio.
Tempo post: dicembre 20-2022