Nel 2022, sullo sfondo dell'elevato prezzo del carbone grezzo e della continua crescita della capacità produttiva interna nel mercato interno del metanolo, si è assistito a una fase di oscillazione a "W" con un'ampiezza massima superiore al 36%. Guardando al 2023, gli addetti ai lavori ritengono che il mercato del metanolo di quest'anno continuerà a tenere il passo con la situazione macroeconomica e l'andamento del ciclo industriale. Con l'adeguamento dei rapporti tra domanda e offerta e l'adeguamento dei costi delle materie prime, si prevede che la domanda di produzione crescerà simultaneamente e il mercato rimarrà stabile. Si evidenziano inoltre le caratteristiche di un rallentamento della crescita della capacità produttiva, cambiamenti nella struttura dei consumatori e molteplici fluttuazioni del mercato. Allo stesso tempo, l'impatto delle importazioni sul mercato interno potrebbe riflettersi principalmente nella seconda metà dell'anno.
Il tasso di crescita della capacità rallenta
Secondo le statistiche di Henan Chemical Network, nel 2022 la capacità produttiva di metanolo del mio Paese era di 5,545 milioni di tonnellate e la nuova capacità produttiva globale di metanolo era concentrata in Cina. Alla fine del 2022, la capacità produttiva totale di metanolo del mio Paese era di circa 113,06 milioni di tonnellate, pari al 59% della capacità produttiva totale globale, mentre la capacità produttiva effettiva era di circa 100 milioni di tonnellate, con un aumento del 5,7% su base annua.
Han Hongwei, vicepresidente dell'Associazione dell'Industria Petrolifera e Chimica dello Henan, ha affermato che nel 2023 la capacità produttiva di metanolo del mio Paese continuerà a crescere, ma il tasso di crescita rallenterà. Nel 2023, la nuova capacità produttiva di metanolo del mio Paese potrebbe essere di circa 4,9 milioni di tonnellate. A quel punto, la capacità produttiva nazionale totale di metanolo raggiungerà i 118 milioni di tonnellate, con un aumento annuo del 4,4%. Attualmente, la conversione del carbone in metanolo di nuova produzione è significativamente ridotta, principalmente a causa della promozione dell'obiettivo del "doppio carbonio" e degli elevati costi di investimento nei progetti chimici a base di carbone. Per verificare se la nuova capacità produttiva possa essere effettivamente convertita in capacità produttiva effettiva in futuro, è necessario prestare attenzione anche agli orientamenti politici del "Quattordicesimo Piano Quinquennale" che pianifica la direzione della nuova industria chimica a base di carbone, nonché ai cambiamenti nelle politiche di tutela ambientale e del carbone.
Secondo le informazioni di prima linea fornite dal mercato, al 29 gennaio il prezzo di mercato del metanolo nazionale è salito a 2.600 yuan (prezzo a tonnellata, invariato rispetto al prezzo di riferimento), mentre il prezzo del porto è addirittura salito a 2.800 yuan, con un incremento mensile del 13%. "L'impatto del lancio di nuove capacità sul mercato potrebbe riflettersi nella seconda metà dell'anno e si prevede che la ripresa del prezzo del metanolo, che ha toccato il minimo all'inizio dell'anno, continui", ha affermato Han Hongwei.
Cambiamenti nella struttura dei consumi
Il responsabile del progetto Zhongyuan Futures Methanol ha affermato che, a causa della prevenzione e del controllo dell'epidemia e dell'indebolimento della situazione macroeconomica, anche la futura struttura dei consumi di metanolo subirà dei cambiamenti. Tra questi, il tasso di sviluppo della conversione da carbone a olefine, con un consumo di circa il 55%, potrebbe rallentare e si prevede una nuova crescita dell'applicazione nelle industrie tradizionali a valle.
Cui Huajie, responsabile della gestione chimica di Henan Ruiyuanxin, ha affermato che il fabbisogno di olefine si è affievolito dal 2022 e, sebbene il mercato del metanolo grezzo sia stato rivisto dagli shock, rimane relativamente elevato. A causa degli elevati costi, la conversione da carbone a olefine registra perdite per tutto l'anno. A causa di ciò, lo sviluppo della conversione da carbone a olefine ha mostrato segni di rallentamento. Con il progetto di massima raffinazione e integrazione chimica del singolo processo nazionale nel 2022 - Shenghong Refining e produzione completa - il progetto Slipon Methanol Olefin (MTO) di metanolo raggiungerà teoricamente i 2,4 milioni di tonnellate. Il tasso di crescita effettivo della domanda di olefine e metanolo rallenterà ulteriormente.
Secondo un manager di Henan Energy Group, nel tradizionale settore downstream del metanolo, tra il 2020 e il 2021 saranno avviati numerosi progetti per la produzione di acido acetico, trainati da elevati profitti, e la capacità produttiva di acido acetico ha mantenuto un aumento annuo di 1 milione di tonnellate negli ultimi due anni. Nel 2023, si prevede l'aggiunta di 1,2 milioni di tonnellate di acido acetico, seguite da 260.000 tonnellate di cloruro di metano, 180.000 tonnellate di metil-terz-butil etere (MTBE) e 550.000 tonnellate di N, n-dimetilformammide (DMF). Nel complesso, la crescita della domanda del settore downstream tradizionale del metanolo è in crescita e il modello di consumo interno di metanolo presenta ancora una volta un trend di sviluppo diversificato, con una struttura dei consumi che potrebbe cambiare. Tuttavia, i piani di produzione di queste nuove capacità nelle industrie downstream tradizionali sono concentrati principalmente nella seconda metà o nella fine dell'anno, il che fornirà un supporto limitato al mercato del metanolo nel 2023.
Gli shock di mercato sono inevitabili
Secondo l'attuale struttura della domanda e dell'offerta, Shao Huiwen, un commentatore di mercato senior, ha affermato che la capacità di produzione nazionale di metanolo ha già sperimentato un certo grado di sovracapacità, ma a causa dell'elevato costo delle materie prime del metanolo potrebbe continuare a essere influenzato, se la nuova capacità di produzione di metanolo può essere pianificata nel 2023 secondo il piano secondo il piano secondo il piano La produzione deve ancora essere osservata e la produzione è anche concentrata nella seconda metà dell'anno, il che sarà favorevole per la formazione del mercato del metanolo nella prima metà del 2023.
Dal punto di vista del processo produttivo di nuovi dispositivi per il metanolo all'estero, la capacità produttiva è concentrata nella seconda metà dell'anno. La pressione esercitata dalle importazioni potrebbe essere evidente nella seconda metà dell'anno. Se le importazioni a basso costo dovessero aumentare, il mercato interno del metanolo dovrà comunque affrontare l'impatto dei prodotti importati nella seconda metà dell'anno.
Inoltre, nel 2023, si prevede che l'industria tradizionale a valle del metanolo e le industrie emergenti introdurranno nuove unità produttive, tra cui la nuova capacità di produzione di metano (MTO) è principalmente integrata. Il combustibile pulito a base di metanolo ha un mercato incrementale nel campo delle nuove energie. Si prevede un aumento della domanda di metanolo, ma il tasso di crescita potrebbe continuare a rallentare. Il mercato interno del metanolo nel suo complesso è ancora in una situazione di eccesso di offerta. Si prevede che il mercato interno del metanolo crescerà prima e poi si stabilizzerà nel 2023, e non si può escludere la possibilità di un aggiustamento nella seconda metà dell'anno. Tuttavia, a causa dell'elevato costo del carbone grezzo e del gas naturale, è difficile migliorare il mercato del metanolo a breve termine e lo shock generale è inevitabile.
Gli addetti ai lavori del settore hanno affermato che il tasso di crescita medio annuo della capacità produttiva di metanolo nei prossimi cinque anni dovrebbe attestarsi su un intervallo fisso del 3-4%. Allo stesso tempo, con l'integrazione industriale e l'aggiornamento tecnologico, oltre un milione di tonnellate di dispositivi di integrazione da metanolo a olefine rappresentano ancora la soluzione principale, mentre il carbonio verde e altri processi emergenti saranno integrati. Anche la conversione da metanolo ad aromatici e da metanolo a benzina godranno di nuove opportunità di sviluppo con l'espansione della scala industriale, ma i dispositivi integrati autosufficienti rappresentano ancora la tendenza di sviluppo principale, il potere di determinazione dei prezzi sarà nelle mani delle grandi imprese leader e si prevede un miglioramento del fenomeno delle ampie fluttuazioni nel mercato del metanolo.
Data di pubblicazione: 08-02-2023