Nel 2022, il mercato interno dei prodotti chimici ha mostrato un declino complessivo ben definito. Secondo le statistiche delle associazioni di categoria, il 64% dei 106 principali prodotti chimici monitorati nel 2022 ha registrato un calo, mentre il 36% ha visto un aumento. Il mercato dei prodotti chimici ha evidenziato una crescita delle nuove categorie energetiche, un calo dei prodotti chimici tradizionali e una stabilizzazione delle materie prime di base. In questa edizione della serie "Analisi del mercato chimico 2022", verranno selezionati e analizzati i prodotti con la maggiore crescita e il maggiore calo.
Il 2022 è stato senza dubbio un anno eccezionale per il mercato dei sali di litio. Idrossido di litio, carbonato di litio, fosfato di ferro e litio e minerale di fosfato hanno occupato rispettivamente le prime quattro posizioni nella classifica dei prodotti chimici con la maggiore crescita. In particolare, il mercato dell'idrossido di litio, protagonista di una forte crescita e di una solida fase di consolidamento durante tutto l'anno, ha raggiunto la vetta della classifica con un incremento annuo del 155,38%.
Due round di forte attrazione in aumento e innovativo alto
L'andamento del mercato dell'idrossido di litio nel 2022 può essere suddiviso in tre fasi. All'inizio del 2022, il mercato dell'idrossido di litio ha aperto a un prezzo medio di 216.700 yuan (prezzo a tonnellata, vedi sotto). Dopo il forte aumento del primo trimestre, si è mantenuto su livelli elevati nel secondo e terzo trimestre. Il prezzo medio si è attestato a 10.000 yuan, con un incremento annuo del 155,38%.
Nel primo trimestre del 2022, l'aumento trimestrale del mercato dell'idrossido di litio ha raggiunto il 110,77%, con un picco annuo del 52,73% solo a febbraio. Secondo le statistiche dei gruppi di settore, in questa fase, il mercato è sostenuto dalle materie prime a monte e il prezzo del carbonato di litio continua a supportare quello dell'idrossido di litio. Allo stesso tempo, a causa della scarsità di materie prime, il tasso di utilizzo complessivo dell'idrossido di litio è sceso a circa il 60%, con una conseguente riduzione dell'offerta. La domanda di idrossido di litio da parte dei produttori di batterie ternarie ad alto contenuto di nichel a valle è aumentata, e lo squilibrio tra domanda e offerta ha favorito un forte aumento del prezzo dell'idrossido di litio.
Nel secondo e terzo trimestre del 2022, il mercato dell'idrossido di litio ha mostrato un andamento altamente volatile, con un leggero aumento del prezzo medio dello 0,63% in questo ciclo. Da aprile a maggio 2022, il carbonato di litio si è indebolito. Alcuni produttori di idrossido di litio hanno attivato nuove capacità produttive, con un conseguente aumento complessivo dell'offerta, rallentando la domanda di approvvigionamento spot a valle sul mercato interno, e il mercato dell'idrossido di litio è apparso in rialzo. A partire da giugno 2022, il prezzo del carbonato di litio è stato leggermente aumentato per sostenere le condizioni di mercato dell'idrossido di litio, mentre l'interesse per le richieste a valle è leggermente migliorato, raggiungendo i 481.700 yuan.
Entrando nel quarto trimestre del 2022, il mercato dell'idrossido di litio è nuovamente cresciuto, con un aumento trimestrale del 14,88%. Nell'atmosfera di alta stagione, la produzione e le vendite di veicoli a nuova energia sono aumentate significativamente, rendendo difficile trovare un mercato. Con l'avvicinarsi della fine della politica di sovvenzioni per le energie rinnovabili, alcune case automobilistiche si prepareranno in anticipo per stimolare il mercato dell'idrossido di litio, data la forte domanda di batterie. Allo stesso tempo, a causa della pandemia interna, l'offerta spot sul mercato è limitata, e il mercato dell'idrossido di litio è destinato a crescere nuovamente. Dopo la metà di novembre 2022, il prezzo del carbonato di litio è diminuito e il mercato dell'idrossido di litio ha subito una leggera flessione, chiudendo a 553.300 yuan.
L'offerta di materie prime a monte è limitata
Guardando al 2022, non solo il mercato dell'idrossido di litio è cresciuto vertiginosamente, ma anche gli altri prodotti della serie dei sali di litio hanno registrato ottime performance. Il carbonato di litio è aumentato dell'89,47%, il fosfato di ferro e litio ha visto un incremento annuo del 58,1% e anche l'aumento annuo del minerale di fosforo a monte del fosfato di ferro e litio ha raggiunto il 53,94%. In sostanza, il settore ritiene che la ragione principale dell'impennata dei prezzi dei sali di litio nel 2022 sia da attribuire al continuo aumento del costo delle risorse di litio, che ha portato a una costante carenza di offerta di sali di litio, spingendo così al rialzo il prezzo.
Secondo un addetto al marketing di batterie per nuove energie nel Liaoning, l'idrossido di litio è principalmente suddiviso in due processi produttivi: la produzione di idrossido di litio e la preparazione di idrossido di litio e la produzione di carbonato di litio di grado industriale. Nel 2022, le aziende che utilizzavano idrossido di litio erano soggette a una scarsità di risorse minerarie. Da un lato, la capacità produttiva di idrossido di litio era limitata a causa della scarsità di risorse di litio. Dall'altro lato, attualmente ci sono pochi produttori di idrossido di litio certificati da International Battery Faucet, quindi l'offerta di idrossido di litio di alta qualità è più limitata.
L'analista di Ping An Securities, Chen Xiao, ha sottolineato nel suo rapporto di ricerca che il problema delle materie prime rappresenta un importante fattore di disturbo per la filiera delle batterie al litio. Per quanto riguarda le rotte di estrazione del litio dalle salamoie dei laghi salati, a causa del raffreddamento del clima, l'evaporazione dei laghi salati è diminuita e l'offerta ha subito una carenza, soprattutto nel primo e nel quarto trimestre. A causa della scarsità di risorse di fosfato di ferro e litio, l'offerta spot è risultata insufficiente, il che ha spinto al massimo livello di produzione, con un aumento annuo del 53,94%.
Aumento della nuova domanda di energia terminale
Essendo una materia prima fondamentale per le batterie ternarie agli ioni di litio ad alto contenuto di nichel, la forte crescita della domanda da parte delle industrie a valle dei veicoli a energia alternativa ha fornito una motivazione più forte rispetto all'aumento dei prezzi dell'idrossido di litio.
Ping An Securities ha sottolineato che il mercato dei terminali per le nuove energie ha continuato a essere forte nel 2022, con prestazioni ancora brillanti. La produzione di batterie a base di idrossido di litio da parte degli stabilimenti di trasformazione è attiva e la domanda di batterie ternarie ad alto contenuto di nichel e di batterie ferro-litio continua a migliorare. Secondo gli ultimi dati dell'Associazione cinese dell'automobile, da gennaio a novembre 2022, la produzione e le vendite di veicoli a nuova energia sono state rispettivamente di 6,253 milioni e 60,67 milioni di unità, con un aumento medio su base annua e una quota di mercato del 25%.
Nel contesto di scarsità di risorse e forte domanda, il prezzo dei sali di litio, come l'idrossido di litio, è salito alle stelle, e la filiera del litio per l'industria elettrica è entrata in uno stato di "ansia". Sia i fornitori di materiali per batterie, sia i produttori di veicoli a energia alternativa stanno intensificando gli acquisti di sali di litio. Nel 2022, diversi produttori di materiali per batterie hanno firmato contratti di fornitura con fornitori di idrossido di litio. Una consociata interamente controllata da Avchem Group ha firmato un contratto di fornitura di idrossido di litio di grado batteria con Axix. Ha inoltre firmato contratti con Tianyi Lithium, una consociata di Tianhua Super Clean, e con Sichuan Tianhua per la fornitura di idrossido di litio di grado batteria.
Oltre alle aziende produttrici di batterie, anche le case automobilistiche sono attivamente in competizione per le forniture di idrossido di litio. Nel 2022, è stato riportato che Mercedes-Benz, BMW, General Motors e altre case automobilistiche hanno firmato accordi di fornitura per idrossido di litio di grado batteria, e anche Tesla ha annunciato la costruzione di un impianto chimico per la produzione di idrossido di litio di grado batteria, entrando direttamente nel settore della produzione chimica di litio.
Nel complesso, le promettenti prospettive di sviluppo del settore automobilistico a energia alternativa hanno generato un'enorme domanda di idrossido di litio, mentre la scarsità di risorse di litio a monte ha limitato la capacità produttiva di idrossido di litio, spingendone il prezzo di mercato a livelli elevati.
Data di pubblicazione: 2 febbraio 2023