Nel 2022, il mercato interno dei prodotti chimici ha mostrato un calo razionale nel suo complesso. Secondo le statistiche dei business club, il 64% dei 106 prodotti chimici tradizionali monitorati nel 2022 ha registrato un calo, mentre il 36% è aumentato. Il mercato dei prodotti chimici ha mostrato un aumento delle nuove categorie energetiche, un calo dei prodotti chimici tradizionali e una stabilizzazione delle materie prime di base. Nella serie "Rassegna del mercato chimico 2022", lanciata in questa edizione, verranno selezionati i prodotti in maggiore crescita e in minore crescita per l'analisi.
Il 2022 è senza dubbio un anno importante per il mercato dei sali di litio. Idrossido di litio, carbonato di litio, fosfato di ferro e litio e minerale di fosfato occupano rispettivamente i primi quattro posti nella lista dei prodotti chimici in crescita. In particolare, il mercato dell'idrossido di litio, che ha registrato un forte rialzo e un andamento laterale positivo durante tutto l'anno, ha infine raggiunto il primo posto con un incremento annuo del 155,38%.
Due round di forte trazione in aumento e innovativo high
L'andamento del mercato dell'idrossido di litio nel 2022 può essere suddiviso in tre fasi. All'inizio del 2022, il mercato dell'idrossido di litio ha aperto le porte a un prezzo medio di 216.700 yuan (prezzo a tonnellata, lo stesso di seguito). Dopo il forte aumento nel primo trimestre, ha mantenuto un livello elevato nel secondo e terzo trimestre. Il prezzo medio di 10.000 yuan si è concluso e l'anno è aumentato del 155,38%.
Nel primo trimestre del 2022, l'incremento trimestrale del mercato dell'idrossido di litio ha raggiunto il 110,77%, di cui a febbraio è aumentato al 52,73%, il dato più alto dell'anno. Secondo le statistiche dei circoli imprenditoriali, in questa fase, il mercato è sostenuto dal minerale a monte e il prezzo del carbonato di litio ha continuato a sostenere l'idrossido di litio. Allo stesso tempo, a causa della scarsità di materie prime, il tasso operativo complessivo dell'idrossido di litio è sceso a circa il 60% e la superficie di offerta è rimasta limitata. La domanda di idrossido di litio nei produttori di batterie ternarie ad alto contenuto di nichel a valle è aumentata e lo squilibrio tra domanda e offerta ha favorito il forte aumento del prezzo dell'idrossido di litio.
Nel secondo e terzo trimestre del 2022, il mercato dell'idrossido di litio ha mostrato un andamento altamente volatile e il prezzo medio è aumentato leggermente dello 0,63% in questo ciclo. Da aprile a maggio 2022, il carbonato di litio si è indebolito. Alcuni produttori di idrossido di litio hanno rilasciato nuove capacità produttive, l'aumento complessivo dell'offerta, la domanda di approvvigionamento spot a valle nazionale ha subito un rallentamento e il mercato dell'idrossido di litio è apparso in crescita. A partire da giugno 2022, il prezzo del carbonato di litio è stato leggermente aumentato per sostenere le condizioni di mercato dell'idrossido di litio, mentre l'entusiasmo della domanda a valle è leggermente migliorato. Ha raggiunto i 481.700 yuan.
All'inizio del quarto trimestre del 2022, il mercato dell'idrossido di litio è nuovamente cresciuto, con un incremento trimestrale del 14,88%. In piena stagione, la produzione e le vendite di veicoli a nuova energia nel terminal sono aumentate in modo significativo e il mercato è difficile da trovare. La sovrapposta politica di sussidi per le nuove energie si sta avvicinando alla fine del 2022 e alcune case automobilistiche si prepareranno in anticipo per guidare il mercato dell'idrossido di litio in vista della forte domanda di batterie energetiche. Allo stesso tempo, a causa dell'epidemia interna, l'offerta spot del mercato è limitata e il mercato dell'idrossido di litio tornerà a crescere. Dopo la metà di novembre 2022, il prezzo del carbonato di litio è diminuito e il mercato dell'idrossido di litio è leggermente diminuito, chiudendo a 553.300 yuan.
L'approvvigionamento di materie prime a monte è scarso
Guardando indietro al 2022, non solo il mercato dell'idrossido di litio è cresciuto a dismisura, ma anche gli altri prodotti della serie di sali di litio hanno registrato performance brillanti. Il carbonato di litio è aumentato dell'89,47%, il fosfato di ferro e litio ha registrato incrementi annui del 58,1% e anche l'aumento annuo del minerale di fosforo a monte del fosfato di ferro e litio ha raggiunto il 53,94%. Essenza: l'industria ritiene che la ragione principale dell'impennata dei prezzi dei sali di litio nel 2022 sia il continuo aumento del costo delle risorse di litio, che ha portato al continuo aumento della carenza di offerta di sali di litio, con conseguente aumento del prezzo del sale di litio.
Secondo un addetto al marketing delle batterie di New Energy a Liaoning, l'idrossido di litio si divide principalmente in due percorsi di produzione: idrossido di litio e produzione di sale marino. Idrossido di litio dopo carbonato di litio di grado industriale. Nel 2022, le aziende che utilizzavano idrossido di litio con pylori erano soggette a scarsità di risorse minerarie. Da un lato, la capacità produttiva di idrossido di litio è limitata dalla mancanza di risorse di litio. Dall'altro, attualmente sono pochi i produttori di idrossido di litio certificati da un ente internazionale per la produzione di batterie, quindi la fornitura di idrossido di litio di fascia alta è più limitata.
L'analista di Ping An Securities, Chen Xiao, ha sottolineato nel rapporto di ricerca che il problema delle materie prime rappresenta un importante fattore di disturbo per la filiera delle batterie al litio. Per quanto riguarda le rotte di sollevamento del litio dalla salamoia dei laghi salati, a causa del raffreddamento del clima, l'evaporazione dei laghi salati diminuisce e l'offerta è carente, soprattutto nel primo e nel quarto trimestre. A causa delle scarse caratteristiche del fosfato di ferro e litio, l'offerta spot è stata insufficiente e ha favorito l'elevato livello di operatività, con un incremento annuo del 53,94%.
La nuova domanda di energia terminale è aumentata
In quanto materia prima fondamentale per le batterie agli ioni di litio ternarie ad alto contenuto di nichel, la forte crescita della domanda da parte delle industrie di veicoli a nuova energia a valle ha fornito una motivazione più forte rispetto all'aumento dei prezzi dell'idrossido di litio.
Ping An Securities ha sottolineato che il mercato dei nuovi terminali energetici ha continuato a essere forte nel 2022 e le sue prestazioni sono state ancora brillanti. La produzione di batterie a valle in idrossido di litio è attiva e la domanda di batterie ternarie ad alto contenuto di nichel e ferro-litio continua a migliorare. Secondo gli ultimi dati della China Automobile Association, da gennaio a novembre 2022, la produzione e le vendite di veicoli a nuova energia sono state rispettivamente di 6,253 milioni e 60,67 milioni, con un aumento medio annuo, e la quota di mercato ha raggiunto il 25%.
Nel contesto di carenza di risorse e forte domanda, il prezzo dei sali di litio come l'idrossido di litio è salito alle stelle e la filiera dell'elettricità al litio è caduta in uno stato di "ansia". Sia i fornitori di materiali per batterie, sia i produttori, sia i produttori di automobili a energia rinnovabile stanno intensificando gli acquisti di sali di litio. Nel 2022, diversi produttori di materiali per batterie hanno firmato contratti di fornitura con fornitori di idrossido di litio. Una consociata interamente controllata da Avchem Group ha firmato un contratto di fornitura di idrossido di litio per batterie con Axix. Ha inoltre firmato contratti con la consociata di Tianhua Super Clean, Tianyi Lithium, e Sichuan Tianhua, per prodotti a base di idrossido di litio per batterie.
Oltre alle aziende produttrici di batterie, anche le case automobilistiche sono in competizione attiva per le forniture di idrossido di litio. Nel 2022, Mercedes-Benz, BMW, General Motors e altre case automobilistiche hanno firmato accordi di fornitura di idrossido di litio per batterie, e Tesla ha anche affermato che avrebbe costruito un impianto chimico per la produzione di idrossido di litio per batterie, entrando direttamente nel campo della produzione chimica del litio.
Nel complesso, le prospettive di sviluppo in forte espansione dell'industria automobilistica basata sulle nuove energie hanno portato a un'enorme domanda di mercato per l'idrossido di litio, e la carenza di risorse di litio a monte ha portato a una capacità produttiva limitata dell'idrossido di litio, spingendone il prezzo di mercato a un livello elevato.
Data di pubblicazione: 02-02-2023