Di recente, dal petrolio greggio ai futures sulle materie prime, persino i noli alle stelle, che sono stati folli per quasi tre anni, hanno fatto capire ai trader che li abbiamo venerati. Continuano a circolare notizie secondo cui il mondo sta entrando in una guerra dei prezzi. Il mercato chimico andrà bene quest'anno?
Riduzione del 30%! Tariffe di trasporto inferiori ai livelli pre-pandemia!
L'indice delle tariffe di trasporto container di Shanghai (SCFI) ha registrato un calo significativo. I dati mostrano che l'indice più recente è sceso di 11,73 punti, attestandosi a 995,16, e scendendo ufficialmente sotto la soglia dei 1.000 punti, tornando ai livelli precedenti allo scoppio della pandemia di COVID-19 nel 2019. Le tariffe di trasporto per le rotte tra Stati Uniti occidentali e Europa sono risultate inferiori ai costi di trasporto, e anche le rotte tra Stati Uniti orientali faticano a mantenere i prezzi di trasporto, con cali compresi tra l'1% e il 13%.
Dalla difficoltà di reperire un container nel 2021 all'onnipresenza di container vuoti, il trasporto in molti porti nazionali ed esteri è gradualmente diminuito, a causa della pressione dell'"accumulo di container vuoti".
Condizioni di ciascun porto:
I porti della Cina meridionale, come il porto di Nansha, il porto di Shenzhen Yantian e il porto di Shenzhen Shekou, stanno tutti affrontando la pressione dell'accumulo di container vuoti. Tra questi, il porto di Yantian presenta 6-7 strati di container vuoti accumulati, un numero che sta per superare il record di accumulo di container vuoti registrato nel porto negli ultimi 29 anni.
Anche i porti di Shanghai e Ningbo Zhoushan presentano un elevato accumulo di container vuoti.
I porti di Los Angeles, New York e Houston presentano tutti elevati livelli di container vuoti, e i terminal di New York e Houston stanno ampliando l'area destinata allo stoccaggio dei container vuoti.
Nel 2022, il trasporto marittimo ha registrato una carenza di 7 milioni di TEU di container, mentre la domanda si è ridotta da ottobre 2022 e il volume di merci trasportate via aerea è diminuito. Attualmente, si stima che vi siano oltre 6 milioni di TEU di container in eccesso. A causa della mancanza di ordini, un gran numero di camion è fermo nei porti nazionali e le società di logistica a monte e a valle affermano che le prestazioni sono diminuite del 20% su base annua! A gennaio 2023, la società di gestione ha ridotto del 27% la capacità della linea Asia-Europa. Dei 690 viaggi programmati sulle principali rotte commerciali attraverso l'Oceano Pacifico, l'Oceano Atlantico e l'Asia e il Mar Mediterraneo, nella settimana 7 (dal 13 al 19 febbraio), 82 viaggi sono stati cancellati nella settimana 5 (dal 13 al 19 marzo), con un tasso di cancellazione pari al 12%.
Inoltre, secondo i dati dell'Amministrazione Generale delle Dogane: nel novembre 2022, le esportazioni del mio paese verso gli Stati Uniti sono crollate del 25,4%. Dietro questo drastico calo si cela un crollo del 40% degli ordini di produzione provenienti dagli Stati Uniti! Con il ritorno degli ordini statunitensi e il trasferimento degli ordini da altri paesi, la capacità produttiva in eccesso continua ad aumentare.
Caduta di 150.000 yuan! La domanda di raffreddamento è in calo, le materie prime sono tutte in calo!
▶ Carbonato di litio:
Il mercato del carbonato di litio ha raggiunto livelli altissimi lo scorso anno, con prezzi che hanno toccato addirittura i 600.000 yuan/tonnellata. Ora, però, ha iniziato a "calare". Da dicembre scorso, il prezzo del carbonato di litio ha iniziato a scendere costantemente, passando da 582.000 yuan/tonnellata a circa 429.700 yuan/tonnellata, con un calo di oltre 152.000 yuan, pari al 26%.
Carbonato di litio, prezzo misto nazionale 2022-11-22-2023-02-20
Grado: Grado industriale
Alcuni addetti ai lavori hanno affermato che, dopo il ritorno dei clienti a valle, l'entusiasmo per le scorte non è elevato, il volume degli ordini non è migliorato, con la conseguenza che i commercianti intermedi, per ritirare i fondi, possono solo ridurre il prezzo delle scorte, il mercato del carbonato di litio continua a calare e gli attuali clienti a valle sono principalmente impegnati a consumare le scorte.
▶ PC：
Prezzo misto nazionale PC 2022-11-22-2023-02-20
Qualità eccellente, contenuto del 99,9%.
Dall'inizio del Festival di Primavera, la costruzione e la produzione dell'industria nazionale dei PC sono aumentate, ma da febbraio il mercato dei PC è in calo. La scorsa settimana anche il prezzo di fabbrica dei PC nazionali è diminuito, attestandosi tra i 300 e i 400 yuan. La domanda a valle non riesce a tenere il passo e il clima di mercato negativo è la ragione principale.
▶N-butanolo:
N-butanolo, prezzo di produzione Shandong 2022-11-22-2023-02-20 prodotti eccellenti
Il mercato del n-butanolo ha iniziato a mostrare segni di declino dalla fine di gennaio, con un calo del prezzo di 1000 yuan/tonnellata dalla fine di dicembre. La causa principale è da attribuire alla scarsa domanda a valle, alle elevate scorte dei produttori e alla pressione sulle vendite dovuta alle promozioni sui prezzi. Tuttavia, Guanghua Jun ritiene che il n-butanolo continui a generare profitti consistenti e che gli utilizzatori a valle stiano compensando gli ordini con offerte vantaggiose. Se le condizioni saranno ancora più favorevoli, è prevedibile una correzione del prezzo.
Desinizzazione delle catene di approvvigionamento
Le esportazioni del commercio estero si trovano ad affrontare delle sfide
Anche l'industria tessile a valle sta soffrendo. Le esportazioni cinesi di tessuti e abbigliamento sono cresciute del 2,6% in termini di dollari nel 2022, ma ciò è stato dovuto principalmente all'elevato tasso di crescita nella prima metà dell'anno, con la maggior parte degli ordini ricevuti prima del Capodanno cinese del 2022. Le esportazioni sono poi diminuite nella seconda metà dell'anno a causa della mancanza di ordini, e in particolare nel quarto trimestre hanno registrato cali a doppia cifra per tutti e tre i mesi.
All'inizio del 2023, la situazione è a metà strada. Da un lato, si osservano miglioramenti nelle politiche di prevenzione dell'epidemia, nella liberalizzazione del mercato interno e nel sostegno delle amministrazioni locali, che offrono maggiori opportunità alle aziende tessili e di abbigliamento. Dall'altro, desta preoccupazione la complessità del contesto internazionale e la persistente debolezza della domanda estera. Si prevede che gli ordini commerciali esteri non registreranno un miglioramento.
Nel 2023 la domanda del mercato internazionale ha continuato a indebolirsi, con un impatto negativo sulle esportazioni del mio Paese. Secondo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale (FMI), il tasso di crescita del PIL statunitense (e del PIL cinese) nel 2023 sarà solo dell'1,4% (2,0% nel 2022), mentre quello dell'eurozona sarà solo dello 0,7% (3,5% nel 2022). Queste due regioni rappresentano i principali mercati di esportazione per i nostri prodotti tessili e di abbigliamento.
Fan Lei, analista capo della National Federation of Macro, ha affermato che il contesto esterno, sempre più instabile, e la continua promozione della "sinizzazione" delle catene di approvvigionamento da parte degli Stati Uniti rappresentano una sfida per le esportazioni quest'anno. A novembre 2022, le importazioni statunitensi di abbigliamento cinese sono diminuite di quasi la metà rispetto all'anno precedente, con un calo del 47%, mentre il volume delle importazioni è calato del 38%. Da gennaio a novembre 2022, la quota di mercato della Cina nelle importazioni di abbigliamento statunitensi è passata dal 24,1% dell'anno precedente al 22%.
Secondo un rapporto di ricerca pubblicato da Guosheng Securities, le attuali scorte del settore dell'abbigliamento europeo e americano si attestano su livelli elevati e i proprietari dei marchi adottano un approccio prudente. Secondo i dati del Census Bureau del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, le scorte di abbigliamento all'ingrosso e al dettaglio negli Stati Uniti hanno continuato ad aumentare nel terzo trimestre del 2021. A settembre 2022, il rapporto tra scorte all'ingrosso e al dettaglio è cresciuto rispettivamente del 68,3% e del 24,1% su base annua, superando significativamente i valori registrati nello stesso periodo prima della pandemia.
Aggiornamento sulla guerra commerciale globale
Cina e Stati Uniti si stanno "accaparrando" gli ordini?
La capacità produttiva è diminuita e i costi sono calati drasticamente, e alcune aziende nazionali hanno già iniziato un periodo di ferie che durerà quasi sei mesi. È evidente la situazione di scarsa domanda e mercati deboli. A fronte di guerre, scarsità di risorse e rilancio del commercio globale, i paesi stanno cercando di sfruttare le opportunità offerte dalla ripresa economica post-pandemia per rilanciare la propria economia.
Tra questi, gli Stati Uniti hanno anche aumentato gli investimenti in Europa, accelerando al contempo la ricostruzione del settore manifatturiero del Paese. Secondo i dati disponibili, gli investimenti statunitensi negli Stati Uniti nella prima metà del 2022 ammontavano a 73,974 miliardi di dollari, mentre gli investimenti cinesi negli Stati Uniti erano di soli 148 milioni di dollari. Questi dati dimostrano che gli Stati Uniti intendono costruire una catena di approvvigionamento congiunta tra Europa e Stati Uniti, il che indica anche che la catena di approvvigionamento globale sta cambiando e che il commercio sino-americano potrebbe trasformarsi in una disputa per l'accaparramento delle risorse.
In futuro, si prevedono ancora forti fluttuazioni nel settore chimico. Alcuni addetti ai lavori affermano che le esigenze esterne abbiano influenzato l'offerta interna. La sopravvivenza delle imprese nazionali dovrà affrontare la prima dura prova dopo la pandemia.
Data di pubblicazione: 1 marzo 2023