Di recente, dal petrolio greggio ai futures, dalle materie prime a un prezzo esorbitante, persino il trasporto merci, che è impazzito da quasi tre anni, ha suscitato l'ammirazione dei trader. Si susseguono notizie costanti che indicano l'inizio della guerra dei prezzi a livello mondiale. Il mercato chimico andrà bene quest'anno?
Diminuzione del 30%! Merci al di sotto del livello pre-epidemia!
L'indice Shanghai Container Freight Rate (SCFI) è sceso significativamente. I dati hanno mostrato che l'ultimo indice è sceso di 11,73 punti a 995,16, scendendo ufficialmente sotto la soglia dei 1.000 e tornando al livello precedente allo scoppio del COVID-19 nel 2019. Il nolo della linea americana occidentale e di quella europea è stato inferiore al prezzo di costo, e anche la linea americana orientale sta lottando per il prezzo di costo, con un calo compreso tra l'1% e il 13%!
Dalla difficoltà di reperire un container nel 2021 all'onnipresenza dei container vuoti, il trasporto di molti porti nazionali ed esteri è gradualmente diminuito, a causa della pressione dell'"accumulo di container vuoti".
Condizioni di ogni porto:
I porti della Cina meridionale, come il porto di Nansha, il porto di Shenzhen Yantian e il porto di Shenzhen Shekou, sono tutti sottoposti alla pressione dell'accatastamento di container vuoti. Tra questi, il porto di Yantian presenta 6-7 livelli di accatastamento di container vuoti, che stanno per raggiungere il più alto numero di container vuoti accatastati nel porto negli ultimi 29 anni.
Anche il porto di Shanghai e il porto di Ningbo Zhoushan si trovano in una situazione di elevato accumulo di container vuoti.
Nei porti di Los Angeles, New York e Houston si registrano alti livelli di container vuoti, e i terminal di New York e Houston stanno ampliando l'area in cui depositare i container vuoti.
Il trasporto marittimo del 2022 è carente di 7 milioni di container TEU, mentre la domanda è in calo da ottobre 2022 e il problema dell'airbox è stato eliminato. Attualmente, si stima che oltre 6 milioni di TEU presentino un eccesso di container. A causa dell'assenza di ordini, un gran numero di camion si è fermato al molo nazionale e anche le società di logistica a monte e a valle affermano che le prestazioni sono diminuite del 20% su base annua! A gennaio 2023, la società di raccolta ha ridotto del 27% la capacità della linea Asia-Europa. Tra i 690 viaggi programmati totali delle principali rotte commerciali attraverso l'Oceano Pacifico, l'Oceano Atlantico e l'Asia, e il Mar Mediterraneo, nella settima settimana (dal 13 febbraio al 19 febbraio), 82 viaggi sono stati cancellati nelle cinque settimane (dal 13 al 19 marzo), con un tasso di cancellazione del 12%.
Inoltre, secondo i dati dell'Amministrazione Generale delle Dogane: a novembre 2022, le esportazioni del mio Paese verso gli Stati Uniti sono crollate del 25,4%. Dietro questo forte calo c'è il calo del 40% degli ordini manifatturieri dagli Stati Uniti! Con il ritorno degli ordini statunitensi e il trasferimento degli ordini da altri Paesi, la capacità produttiva in eccesso continua ad aumentare.
Crollo di 150.000 yuan! La domanda si raffredda, tutte le materie prime crollano!
▶ Carbonato di litio:
Lo scorso anno il mercato del carbonato di litio ha toccato livelli record, con un prezzo che è salito a 600.000 yuan/tonnellata. Ora ha anche iniziato a "scendere". Dallo scorso dicembre, il prezzo del carbonato di litio ha iniziato a scendere drasticamente. Finora è sceso da 582.000 yuan/tonnellata a 429.700 yuan/tonnellata, con un calo di oltre 152.000 yuan, pari a un calo del 26%.
Prezzo misto nazionale del carbonato di litio 2022-11-22-2023-02-20
Grado: grado industriale
Alcuni addetti ai lavori hanno affermato che, dopo il ritorno dell'entusiasmo per le scorte dei clienti a valle, il volume degli ordini non è migliorato, con il risultato che i commercianti intermedi, al fine di ritirare i fondi, possono solo ridurre il prezzo delle scorte, il mercato del carbonato di litio è in continuo calo, gli attuali clienti a valle stanno principalmente consumando le scorte.
▶ PC:
Prezzo misto nazionale per PC 2022-11-22-2023-02-20
Grado superiore, contenuto 99,9%
Dal Festival di Primavera, la costruzione e la produzione dell'industria nazionale dei PC sono aumentate, ma da febbraio il mercato dei PC è in calo, la scorsa settimana anche il prezzo di fabbrica dei PC nazionali è stato abbassato, passando da 300 a 400 yuan, la domanda a valle non riesce a tenere il passo, l'atmosfera del mercato è cupa è la ragione principale
▶N-butanolo:
Prezzo di produzione dell'N-butanolo Shandong 2022-11-22-2023-02-20 prodotti eccellenti
Il mercato dell'N-butanolo ha iniziato a calare dalla fine di gennaio; il suo prezzo è sceso di 1.000 yuan/tonnellata da fine dicembre. La ragione principale è l'insufficiente domanda a valle, le elevate scorte dei produttori e la pressione delle vendite dovuta alla promozione dei prezzi. Tuttavia, Guanghua Jun ritiene che l'N-butanolo continui a generare profitti sostanziali, con gli utilizzatori finali che compensano gli ordini a prezzi scontati; se l'offerta fosse migliore, si prevede comunque una correzione del prezzo.
De-sinificazione delle catene di fornitura
Le esportazioni del commercio estero stanno affrontando delle sfide
Anche l'industria tessile a valle sta soffrendo. Le esportazioni cinesi di tessuti e abbigliamento sono cresciute del 2,6% in dollari nel 2022, ma ciò è dovuto principalmente all'elevato tasso di crescita registrato nella prima metà dell'anno, con la maggior parte degli ordini ricevuti prima della Festa di Primavera del 2022. Le esportazioni sono poi diminuite nella seconda metà dell'anno a causa della mancanza di ordini, e in particolare nel quarto trimestre hanno registrato cali a due cifre per tutti e tre i mesi.
All'inizio del 2023, la situazione è a metà strada. Ciò che si prevede è un adeguamento delle politiche di prevenzione delle epidemie, la liberalizzazione del mercato interno, il sostegno del governo locale e maggiori opportunità per le aziende tessili e dell'abbigliamento. Ciò che preoccupa è la complessità del contesto internazionale e la debolezza della domanda di beni di consumo esteri. Si prevede che gli ordini esteri non miglioreranno.
La domanda del mercato internazionale nel 2023 ha continuato a indebolirsi, con un impatto negativo sulle esportazioni del mio Paese. Secondo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale (FMI), il tasso di crescita del PIL statunitense (PIL cinese) nel 2023 sarà solo dell'1,4% (2,0% nel 2022), mentre il tasso di crescita del PIL della zona euro sarà solo dello 0,7% (3,5% nel 2022, +5% nel 2022). Queste due regioni rappresentano i maggiori mercati di esportazione per i nostri prodotti tessili e di abbigliamento.
Fan Lei, analista capo della National Federation of Macro, ha affermato che la crescente instabilità del contesto esterno sta aumentando e che gli Stati Uniti stanno ancora promuovendo la sinicizzazione della catena di approvvigionamento. Questa rappresenta anche una sfida per le esportazioni quest'anno. A novembre 2022, le importazioni statunitensi di abbigliamento cinese sono diminuite di quasi la metà su base annua, con un calo del 47%, e il volume delle importazioni è diminuito del 38% su base annua. Da gennaio a novembre 2022, la Cina ha rappresentato la quota di mercato delle importazioni di abbigliamento statunitensi dal 24,1% di un anno fa al 22%.
Guosheng Securities ha pubblicato un rapporto di ricerca che ha evidenziato come l'attuale inventario dell'industria dell'abbigliamento europea e americana sia a un livello elevato e il ritmo di crescita dei proprietari dei marchi sia prudente. Secondo i dati dell'Ufficio del censimento del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, le scorte di abbigliamento all'ingrosso e al dettaglio negli Stati Uniti hanno continuato a crescere nel terzo trimestre del 2021. A settembre 2022, le scorte all'ingrosso e al dettaglio sono aumentate del 68,3% / 24,1% su base annua, un tasso significativamente superiore a quello registrato nello stesso periodo prima della pandemia.
Aggiornamento sulla guerra commerciale globale
Cina e Stati Uniti aprono gli “ordini acchiappasogni”?
La capacità produttiva è diminuita e i costi sono calati drasticamente, e alcune aziende nazionali hanno già iniziato un periodo di ferie per quasi sei mesi. È evidente la situazione di scarsa domanda e di debolezza dei mercati. A causa della guerra, della carenza di risorse e degli aggiornamenti del commercio globale, i paesi stanno conquistando il mercato dopo l'epidemia per rilanciare l'economia nazionale.
Tra questi, gli Stati Uniti hanno anche aumentato gli investimenti in Europa, accelerando al contempo la ricostruzione dell'industria manifatturiera del Paese. Secondo dati rilevanti, gli investimenti statunitensi negli Stati Uniti nella prima metà del 2022 sono stati pari a 73,974 miliardi di dollari, mentre gli investimenti del mio Paese negli Stati Uniti sono stati di soli 148 milioni di dollari. Questi dati mostrano che gli Stati Uniti vogliono costruire una catena di approvvigionamento europea e americana, il che dimostra anche che la catena di approvvigionamento globale sta cambiando e che il commercio sino-americano potrebbe sfociare in una controversia per "accaparramento di ordini".
In futuro, l'industria chimica continuerà a registrare forti fluttuazioni. Alcuni operatori del settore affermano che le esigenze esterne hanno influenzato l'approvvigionamento interno. La sopravvivenza delle imprese nazionali dovrà affrontare la prima dura prova dopo l'epidemia.
Data di pubblicazione: 01-03-2023