Dallo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, l’Europa si trova ad affrontare una crisi energetica.Il prezzo del petrolio e del gas naturale è aumentato notevolmente, determinando un aumento significativo dei costi di produzione delle materie prime chimiche correlate ai processi downstream.
Nonostante la mancanza di vantaggi in termini di risorse, l’industria chimica europea rappresenta ancora il 18% delle vendite chimiche globali (circa 4,4 trilioni di yuan), seconda solo all’Asia, e ospita BASF, il più grande produttore chimico del mondo.
Quando l'approvvigionamento a monte è a rischio, i costi delle aziende chimiche europee aumentano notevolmente.La Cina, il Nord America, il Medio Oriente e altri paesi fanno affidamento sulle proprie risorse e sono meno colpiti.
Nel breve termine, è probabile che i prezzi europei dell’energia rimangano elevati, mentre le aziende chimiche cinesi avranno un buon vantaggio in termini di costi con il miglioramento dell’epidemia in Cina.
Quindi, per le imprese chimiche cinesi, quali prodotti chimici offriranno nuove opportunità?
MDI: il divario di costo è aumentato a 1.000 CNY/MT
Tutte le imprese MDI utilizzano lo stesso processo, il processo del fosgene in fase liquida, ma alcuni prodotti intermedi possono essere prodotti mediante due processi di carbone e gas.Per quanto riguarda le fonti di CO2, metanolo e ammoniaca sintetica, la Cina utilizza principalmente la produzione chimica del carbone, mentre Europa e Stati Uniti utilizzano principalmente la produzione di gas naturale.
Attualmente, la capacità MDI della Cina rappresenta il 41% della capacità totale mondiale, mentre l’Europa rappresenta il 27%.Alla fine di febbraio, il costo di produzione di MDI utilizzando il gas naturale come materia prima in Europa è aumentato di quasi 2.000 CNY/MT, mentre alla fine di marzo il costo di produzione di MDI utilizzando il carbone come materia prima è aumentato di quasi 1.000 CNY/MT. MT.Il divario di costo è di circa 1000 CNY/MT.
I dati di root mostrano che le esportazioni cinesi di MDI polimerizzato hanno rappresentato oltre il 50%, comprese le esportazioni totali nel 2021 fino a 1,01 milioni di tonnellate, una crescita su base annua del 65%.L’MDI è un bene commerciale globale e il prezzo globale è altamente correlato.Si prevede che gli elevati costi esteri miglioreranno ulteriormente la competitività delle esportazioni e il prezzo dei prodotti cinesi.
TDI: il divario dei costi è aumentato a 1.500 CNY/MT
Come MDI, le imprese TDI globali utilizzano tutte il processo al fosgene, generalmente adottano il processo al fosgene in fase liquida, ma alcuni prodotti intermedi possono essere prodotti mediante due processi a carbone e a gas.
Alla fine di febbraio, il costo di produzione di MDI con gas naturale come materia prima in Europa è aumentato di circa 2.500 CNY/MT, mentre alla fine di marzo il costo di produzione di MDI con carbone come materia prima è aumentato di quasi 1.000 CNY/MT. MT.Il divario dei costi si è ampliato fino a circa 1500 CNY/MT.
Attualmente, la capacità TDI della Cina rappresenta il 40% della capacità totale mondiale, mentre l’Europa rappresenta il 26%.Pertanto, l’elevato aumento dei prezzi del gas naturale in Europa porterà inevitabilmente ad un aumento dei costi di produzione TDI di circa 6500 CNY/MT.
A livello globale, la Cina è il principale esportatore di strumenti di difesa commerciale.Secondo i dati doganali, le esportazioni cinesi di strumenti di difesa commerciale rappresentano circa il 30%.
Anche gli TDI sono un prodotto del commercio globale e i prezzi globali sono altamente correlati.Si prevede che gli elevati costi esteri miglioreranno ulteriormente la competitività delle esportazioni e il prezzo dei prodotti cinesi.
Acido formico: prestazioni elevate, doppio prezzo.
L'acido formico è una delle sostanze chimiche con le prestazioni più elevate quest'anno, passando dai 4.400 CNY/ton di inizio anno ai 9.600 CNY/ton di recente.La produzione di acido formico inizia principalmente dalla carbonilazione del metanolo in formiato di metile, quindi si idrolizza in acido formico.Poiché il metanolo circola costantemente nel processo di reazione, la materia prima dell'acido formico è il gas di sintesi.
Attualmente, la Cina e l’Europa rappresentano rispettivamente il 57% e il 34% della capacità di produzione globale di acido formico, mentre le esportazioni nazionali rappresentano oltre il 60%.Nel mese di febbraio, la produzione interna di acido formico è diminuita e il prezzo è aumentato notevolmente.
Il forte andamento dei prezzi dell'acido formico a fronte di una domanda fiacca è in gran parte dovuto a problemi di approvvigionamento sia in Cina che all'estero, il cui fondamento è la crisi del gas all'estero e, soprattutto, la contrazione della produzione cinese.
Inoltre, anche la competitività dei prodotti a valle dell'industria chimica del carbone è ottimistica.I prodotti chimici del carbone sono principalmente metanolo e ammoniaca sintetica, che possono essere ulteriormente estesi ad acido acetico, glicole etilenico, olefina e urea.
Secondo i calcoli, il vantaggio in termini di costi del processo di produzione del carbone con metanolo è di oltre 3.000 CNY/MT;Il vantaggio in termini di costi del processo di produzione del carbone dell'urea è di circa 1700 CNY/MT;Il vantaggio in termini di costi del processo di produzione del carbone con acido acetico è di circa 1800 CNY/MT;Lo svantaggio in termini di costi del glicole etilenico e dell'olefina nella produzione del carbone viene sostanzialmente eliminato.
Orario di pubblicazione: 19 ottobre 2022